Transporeon analyse le marché du transport maritime à fin 2022
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15 décembre 2022
Transporeon, la plateforme leader de gestion des transports présente sa dernière analyse de marché sur le transport maritime.
Source: Transporeon Market Intelligence Ocean
- Les taux contractuels sur la liaison Europe-Asie de l'Est ont baissé de 12,6 % par rapport à novembre, malgré la persistance de goulets d'étranglement dans les ports européens et les terminaux intérieurs.
- La baisse des taux d'expédition pour les exportations, ainsi que l'amélioration de l'offre de composants importés, contribuent à une performance commerciale étonnamment robuste de nombreux producteurs, malgré la hausse des coûts énergétiques.
- Ce type de commerce est en baisse depuis juin et de nouvelles réductions sont prévues pour janvier et février, car les taux contractuels réduisent rapidement l'écart avec les spots et se rapprochent des taux pré-pandémiques.
- Changement des circonstances du marché : on peut observer un passage progressif d'une pénurie mondiale de conteneurs vides et d'une forte congestion des terminaux maritimes à une surcapacité. Il en résultera que certains ports seront retirés des boucles de service maritime, et que des créneaux horaires de départ seront supprimés (« blind sailing »).
- Nous pouvons nous attendre à des retards considérables dans les expéditions maritimes et à une incertitude permanente par rapport à ce qui a été réservé.
Source: Transporeon Visibility Hub, End-to-end multimodal view
- Les surestaries et les retenues restent des sujets de préoccupation majeurs pour le fret maritime. Dans le contexte de terminaux encombrés, cela crée un problème supplémentaire pour les frais de détention. Même si une entreprise ramène le conteneur vide au terminal maritime dans les délais, un terminal encombré peut refuser d'accepter la re-livraison du conteneur vide. En conséquence, le transporteur facturera des frais de retenue plus élevés, et les expéditeurs ont peu ou pas de contrôle dans cette situation.
Source: Transporeon Visibility Hub, Demurrage and detention costs view
Analyse de marché additionnelle
- Dans le contexte de faiblesse persistante des taux spot et de la pression exercée pour renégocier les accords existants, la saison des appels d'offres en cours entraînera de nouvelles réductions. En revanche, les taux spot et contractuels de l'Europe vers l'Amérique du Nord et l'Amérique intérieure se maintiennent bien, continuant jusqu'à présent à défier les prévisions d'une éventuelle baisse.
- Après avoir progressé pendant la pandémie, la digitalisation du fret maritime a subi un coup dur avec la récente décision d'interrompre TradeLens, soulignant la méfiance des transporteurs et des transitaires.
- La décision de l'UE d'inclure le transport maritime dans le SCEQE à partir de janvier 2024 oblige les expéditeurs, les transporteurs et les transitaires à s'aligner sur la nécessité d'un flotteur du coût du carbone dans les prochains mois.
- Taux Asie – Europe : Les taux sont en baisse de 8,3 % par rapport au mois dernier et de près de 30 % par rapport au niveau de juin, une nouvelle baisse significative étant attendue une fois les appels d'offres en cours finalisés. La faible confiance des consommateurs en Europe ainsi que la politique chinoise du « zéro covid » ont un impact négatif sur la demande.
- Prix du carburant [graphique 1] : Les prix des carburants se sont normalisés dans le monde entier, bien et un retour aux niveaux de prix historiquement bas de 2020 soit peu probable dans un avenir proche. L'écart IFO - VLSFO continue d'être supérieur aux niveaux de 2021, ce qui profite aux transporteurs qui ont investi dans des épurateurs. On note une risque de hausse des prix à l'avenir en raison de l'impact des sanctions contre la Russie sur le marché du pétrole brut et d'une éventuelle escalade de la crise énergétique européenne en janvier/février.
Graphique 1 : European Marine Fuel Market
Source: Ship&Bunker
- Capacité : Les transporteurs continuent de réduire le trafic transpacifique en raison de la baisse des tarifs. Les services supplémentaires introduits pendant la pandémie sont abandonnés et les acteurs de niche devraient se retirer à nouveau de ce marché.
- Fiabilité des horaires [graphique 2]: La fiabilité des horaires à l'échelle mondiale a continué de s'améliorer en octobre pour la quasi-totalité des transporteurs et des voies commerciales, en raison de la diminution de la congestion, mais elle reste proche de son niveau historique le plus bas. On constate un risque accru de perturbations en raison de l'augmentation des navigations à vide dans les mois à venir.
Graphique 2 : Spotlight on the Supply Side & Schedule Reliability Development
East – West Trade Schedule Reliability
Source: Ship&Bunker
- Évolution de l'indice des directeurs d'achat de l'industrie manufacturière [graphique 3] : on constate une stagnation du développement économique dans la plupart des grandes économies, les entreprises étant toujours confrontées au coût élevé des matières premières et de l'énergie, tandis que la confiance des consommateurs et des entreprises est atténuée par les tensions politiques et la crainte que l'économie mondiale ne sombre dans une récession majeure. Les fabricants français et allemands s'attendent à une baisse de l'activité commerciale, notamment en raison des craintes de pannes d'électricité dans les mois à venir.
Graphique 3 : Manufacturing Purchasing Manager Index Development
Source: Theglobaleconomy.com | The Manufacturing Purchasing Managers Index comprises the fields of new orders, inventory levels, production, supplier deliveries, and employment. A value above 50 represents an expansion of these fields compared to previous month. A value below 50 indicates a contraction
À propos de Transporeon
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