Payer plus cher pour un service plus lent : les retards maritimes continuent de s'aggraver
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- Les transporteurs facturent plus que jamais l'expédition de conteneurs.
- Le manque de capacité et les conditions de pandémie entraînent une aggravation des retards de conteneurs qui durent plus d'un mois dans certains cas.
- Avec peu d'alternatives, les expéditeurs sont contraints de couvrir les augmentations de prix, préparant le terrain pour des pénuries de vacances et de l'inflation.
Chicago, le 11 octobre 2021.
project44, le leader mondial de la visibilité en temps réel de la supply chain, dévoile son rapport mensuel sur le secteur.
Il explique notamment que la fiabilité des horaires des transporteurs maritimes continue de décliner, avec des retards allant jusqu'à 30 jours sur les routes Chine - UE les plus touchées, et 21,94 jours sur les routes Chine - côte ouest des États-Unis les plus impactées, selon les données de suivi des conteneurs de project44.
« Si les circonstances actuelles se maintiennent, nous allons voir beaucoup plus d'étagères vides à l'approche de la saison des fêtes, du Black Friday et même au-delà », a déclaré Adam Compain, SVP Data Insights, project44.
« Il n'y a pas de solution miracle ici. A moins que la demande ne diminue de manière significative après les fêtes, le problème pourrait durer plusieurs années, » a déclaré Josh Brazil, VP, Data Insights, project44.
Pendant ce temps, les taux contractuels maritimes à court terme signés entre les transporteurs, les propriétaires de cargaisons bénéficiaires (BCO) et les transitaires poursuivent leur hausse pluriannuelle sur les principales voies commerciales. Les taux moyens pour les conteneurs ChineUE ont augmenté de trois chiffres par rapport à l'année précédente sur les principales paires de ports, pour atteindre 12 977 $/conteneur 40' Standard Dry en août.
Pour les itinéraires Chine-États-Unis sur la côte ouest, les taux contractuels à court terme ont augmenté de 102 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 6 570 dollars le mois dernier, selon Xeneta, la principale plate-forme d'analyse du marché et d'étalonnage des taux de fret maritime et aérien.
« L'ensemble du secteur du transport maritime par conteneurs est soumis à une grande pression en ce moment, et cela va continuer à se renforcer », a déclaré Patrik Berglund, PDG de Xeneta.
Alors que de nombreux facteurs à l'origine des retards sont liés au marché et aux pandémies, comme l'augmentation de la demande de biens de consommation et les goulets d'étranglement liés aux pandémies, les transporteurs encaissent des revenus records aux dépens des expéditeurs et d'une économie mondiale où la hausse des prix tire la sonnette d'alarme de l'inflation.
« Une baisse des taux n'est pas à prévoir car la demande globale restera très importante. La prochaine saison des appels d'offres pourrait être la plus difficile de l'histoire du fret maritime pour les chargeurs », conclut Patrik Berglund.
« Les chargeurs ne peuvent plus absorber les coûts. La persistance de taux d'expédition astronomiques, associée à un retard dans l'approvisionnement, provoque déjà des pressions inflationnistes dans l'économie en général », a déclaré Josh Brazil, vice-président, Data Insights, project44.
Les résultats sur les prix et les retards ont été compilés en analysant les données exclusives de project44 et de Xeneta sur les mouvements de conteneurs dans le monde jusqu'à la fin août 2021.
Les retards ont été mesurés comme la différence entre l'arrivée prévue et l'arrivée réelle au port d'arrivée.
Les taux à court terme de Xeneta se réfèrent à tout contrat valable pour moins de 32 jours, provenant des expéditeurs et des transitaires.
Retards et variations de prix par grandes paires de ports européens et américains :
Yantian - Los Angeles
Entre août 2020 et août 2021, les retards des conteneurs qui circulent entre le port chinois de Yantian et le port américain de la côte ouest de Los Angeles sont passés d'une médiane mensuelle de 2,46 jours à 12,93 jours. Dans le même temps, le prix moyen mensuel du marché pour les itinéraires Chine-Côte Ouest des États-Unis pour un conteneur de 12m est passé de 3 247 dollars à 6 570 dollars. Ces chiffres représentent une augmentation de 425 % de la moyenne des jours de retard d'une année sur l'autre, et une augmentation de 102 % des prix moyens d'expédition.
Shanghai - Long Beach
Entre août 2020 et août 2021, les retards pour les conteneurs circulant entre le port chinois de Shanghai et le port de Long Beach sur la côte ouest des États-Unis ont diminué, passant d'une médiane mensuelle de 6,62 jours à 4,92 jours - une légère amélioration ! Toutefois, au cours de la même période, le prix moyen mensuel du marché pour les itinéraires ChineCôte Ouest des États-Unis pour un conteneur de 40 pieds est passé de 3 247 dollars à 6 570 dollars. Ces chiffres représentent une diminution de 25 % d'une année sur l'autre des jours de retard médians, et une augmentation de 102 % des prix moyens d'expédition.
Shanghai - Rotterdam
Entre août 2020, et août 2021, les retards pour les conteneurs circulant entre le port chinois de Shanghai et le port néerlandais de Rotterdam ont augmenté d'une médiane mensuelle de 1,88 jour à 15,19 jours. Dans le même temps, le prix moyen mensuel du marché pour les itinéraires Chine-UE pour un conteneur de 40 pieds est passé de 1 650 dollars à 12 977 dollars. Ces chiffres représentent une augmentation de 25 % d'une année sur l'autre des jours médians de retard, et une augmentation de 686 % des prix moyens d'expédition.
Yantian - Hambourg
Entre août 2020 et août 2021, les retards des conteneurs qui circulent entre le port chinois de Yantian et le port allemand de Hambourg sont passés d'une médiane mensuelle de 0,47 jour à 30,26 jours, ce qui suggère une grave défaillance de la connectivité ! Dans le même temps, le prix moyen mensuel du marché pour les routes Chine-UE pour un conteneur de 40 pieds est passé de 1 650 dollars à 12 977 dollars. Ces chiffres représentent une augmentation de 707 % d'une année sur l'autre des jours médians de retard, contre une augmentation de 686 % pour les jours de retard.
Si certains ports américains reçoivent encore des cargaisons en provenance de Chine sans retard important (selon les normes de 2021), les retards existants restent coûteux et s'aggravent dans la plupart des cas. Les prix augmentent dans tous les grands ports américains, ce qui donne une image globalement négative pour les expéditeurs aux États-Unis.
En ce qui concerne l'UE, les retards sont plus importants et les coûts d'expédition ont créé un climat opérationnel extrêmement difficile pour les entreprises ayant des chaînes d'approvisionnement Chine-UE.
Les expéditeurs qui cherchent à transférer leurs chaînes d'approvisionnement vers le fret aérien se heurtent à une dynamique similaire sur ce marché. Les taux de fret aérien, déjà élevés, devraient continuer à augmenter au cours de la prochaine haute saison, ce qui laisse penser que la demande de capacité sera supérieure à l'offre en provenance d'Asie, quel que soit le mode, et que les pénuries et les augmentations de prix pour les consommateurs se prolongeront jusqu'en 2022.
Avertissement : Les données référencées dans ce communiqué proviennent de la plateforme de visibilité du fret de project44, basée sur les indicateurs logistiques que la plateforme suit. Les échantillons de données référencés n'incluent pas toutes les données de mouvement de fret suivies par d'autres entités. Les données de la plateforme du projet44 reflètent un échantillon statiquement significatif pour tirer des conclusions.
À propos de project44
project44 est la première plateforme de visibilité avancée pour les expéditeurs et les prestataires de services logistiques. project44 connecte, automatise et fournit une visibilité sur les processus de transport clés afin d'accélérer la prise de conscience et de réduire le temps nécessaire pour transformer cette prise de conscience en actions. En s'appuyant sur la puissance de la plateforme cloud project44, les entreprises augmentent leur efficacité opérationnelle, réduisent leurs coûts, améliorent leurs performances d'expédition et offrent une expérience exceptionnelle à ses clients. Connecté à des milliers de transporteurs dans le monde entier et disposant d'une couverture complète pour tous les dispositifs ELD et télématiques du marché, project44 prend en charge tous les modes de transport et les types d'expédition, y compris l'aérien, le colis, le dernier kilomètre, le chargement partiel, le chargement partiel en volume, le groupage, le chargement complet, le ferroviaire, l'intermodal et le maritime. En 2021, project44 a été nommé leader parmi les fournisseurs de visibilité du transport en temps réel dans le Magic Quadrant de Gartner.
Pour en savoir plus, visitez le site www.project44.fr
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