CEVA Group Plc annonce la réussite de sa restructuration financière
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Londres, Royaume-Uni - 21 Février 2012
Comme annoncé précédemment, CEVA Group Plc («CEVA»), un des leaders mondiaux de la gestion de la supply chain, informe avoir obtenu le refinancement de ses emprunts et capitaux propres.
Grâce à cette transaction, CEVA, en collaboration avec sa société mère CEVA Investments Limited («CIL»), a pu éliminer plus de 850 millions d'euros de dette, réduire de manière importante ses frais d'intérêt annuel, et a considérablement allongé la maturité de sa dette ; en conséquence, CEVA espère voir la notation de sa dette s'améliorer.
CEVA a ainsi terminé l'émission privée de 325 millions de dollars d'obligations garanties par un privilège de premier rang à 8,375% avec une échéance en 2017 et de 620 millions de dollars d'obligations de premier rang non garanties, à 12,75% et à échéance en 2020 (Par la suite et ensemble : « Les obligations »).
Les
obligations, conjointement avec des fonds additionnels
de trésorerie, ont été utilisées
pour racheter ou rembourser, d'une part,
des prêts qui arrivaient à échéance
en 2013 pour ceux tirées sur la facilité
de crédit garanti de premier rang de CEVA,
et d'autre, 8,5% d'obligations de
premier rang à échéance en
2014, mais aussi des obligations de premier rang
non garanties à échéance
en 2015, et de plus, 10% d'obligations subordonnées
de premier rang à échéance
en 2016.
CIL a également émis plus de 850 millions d'euros de nouveaux titres de participation au capital en faveur de fonds affiliés à Apollo Global Management, LLC («Apollo») actionnaire principal de CIL, en échange des apports et annulation ultérieure de plus de 500 millions de dollars d'endettement de CEVA à échéance en 2018, ainsi que de titres de CIL pour un montant de 355 millions d'euros.
"Il s'agit d'une importante transaction pour CEVA, ses employés, clients et autres parties prenantes", a déclaré John Pattullo, CEO de CEVA. "Elle renforce les ressources financières disponibles de la Société pour soutenir sa croissance et accroître ses parts de marché."
Notes aux
rédacteurs
Cette annonce ne constitue pas une offre de vente
ni la sollicitation d'une offre de vente
de valeurs mobilières en vertu des lois
et indépendamment de la juridiction. Les
obligations n'ayant pas été
enregistrées, elles ne peuvent être
ni offertes ni vendues indépendamment de
la juridiction.
Les montants de tous
les titres de créance mentionnée
ci-dessus portent sur des montants principaux.
L'émission de 620 millions de dollars d'obligations
de premier rang non garanties à échéance
en 2020 comprenait une offre de 475 millions de
dollars pour les investisseurs et de 145 millions
de dollars émis en faveur d'Apollo,
en échange de 109 millions d'obligations
à échéance en 2014 et 2016.
CEVA
- Making business flow
CEVA Logistics, un des leaders mondiaux dans le
domaine de la supply chain, conçoit et
œ place des solutions optimales dans son
secteur pour des sociétés de grande
et moyenne envergure, nationales et internationales.
Environ 50 000 employés se consacrent à
apporter des solutions de supply chain efficaces
et fiables, dans différents secteurs d'activité
; présente dans 170 pays, CEVA s'appuie
sur son expertise opérationnelle pour fournir
des services excellents à son réseau
intégré. Le Groupe a réalisé
en 2010 un chiffre d'affaires de 6,8 milliards
d'euros.
SAFE
HARBOR STATEMENT UNDER THE PRIVATE SECURITIES
LITIGATION REFORM ACT of 1995:
The statements included in
this news release, and other statements that are
not historical facts, may contain forward-looking
statements. In addition to the assumptions specifically
mentioned in the above paragraphs, there are a
number of other factors that could cause actual
results and developments to differ materially
from those expressed or implied by these forward-looking
statements. These factors include, but are not
limited to, the actual effects of recent and future
regulatory changes and technological developments,
globalization, levels of spending in major economies,
the economic downturn in Asia, Europe and the
US, including the economic downturn in the automotive
sector, levels of marketing and promotional expenditure,
actions of competitors and joint venture partners,
employee costs, future exchange and interest rates,
changes in tax rates, unexpected costs of future
business combinations or dispositions and other
factors detailed in risk factors and elsewhere
in CEVA most recent Annual Reports. Further information
concerning the Company and its business, including
factors that potentially could materially affect
the Company's financial results, is contained
in the Company's annual and quarterly reports,
available on the Company's website. Should
one or more of these risks or uncertainties materialize
or the consequences of such a development worsen,
or should underlying assumptions prove incorrect,
actual outcomes may vary materially from those
forecasted or expected. CEVA disclaims any intention
or obligation to update publicly or revise such
statements, whether as a result of new information,
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